Individuell, abgestimmt, persönlich.
Vermögens- und Erbschaftsplanung
Erbschaftsplanung
In guten Zeiten planen wir mit Kunden, deren Familien oder Geschäftspartnern für geklärte Vermögens- und Erbschaftsplanung.
Über uns
Vor über 10 Jahren wurde unsere Finanzberatung gegründet, um den individuellen Ansprüchen für Privat und Unternehmen gerecht zu werden. Unser Fokus liegt dabei auf umfassender Analyse, maßgeschneiderter Finanzkonzepte und individueller Betreuung.
Vollmachten
Wir erstellen gemeinsam mit dem Kunden die Auskunfsvollmachten.
Notfallmappe
Haben Sie an alles gedacht?
Kleiner Auszug:
- Vollmachten
- Testament
- Immobilien
- Verbindlichkeiten
- Passwörter
Erbschaftsplanung
Wir planen mit dem Kunden seine Vermögens- und Erbschaftsplanung. Dazu beleuchten wir die finanzielle Aufstellung, Vermögensverhältnisse, Ruhestandsplanung sowie mögliche Schenkungen und Übertragungen von Vermögen und Immobilien.
Zudem spielen wir probeweise auch Szenarien durch wie Pflegefall oder Tod.
Michael Gille
+49 176 3033 1446
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